Huobi レポート

ブロックチェーンWEEKLY REPORT(No.191)| Huobi

2021年12月06日-2021年12月12日

ウィークリーサマリー

ウィークリーサマリー

暗号資産市場分析

暗号資産全体の時価総額は、先週より11.5%減少しました。暗号資産市場の価格は週末に下落しました。BTCは先週の突然の急落後、低水準で推移しており、明確な下降トレンドです。ETHは急落後、大きく振れており、方向感は不透明です。

マーケットレビュー

DeFiプロトコルへの預け入れ総額を示す「Total Value Locked (TVL)」は2471億9000万ドル、先週はTRONエコシステムが好調に推移しました。イーサリアム・レイヤー2(L2)の「Total Value Locked (TVL)」は56億8000万ドルで、先週より2.3%減少しました。

プロジェクトレビュー

Near(NEAR)、Bit Torrent(BTT)、Convex Finance(CVX)が時価総額上位100プロジェクトの中でトップ3の上昇率を記録しました。Unbound Finance(UNB)、Lumerin、Benqi(QI)、Merit circle(MC)、Vega Protocol(VEGA)などの新規プロジェクトが注目されています。

ウィークリーニュース

Vitalik Buterin氏が「Blockchain for Large Blocks」のロードマップを公開、イーサリアムネットワークが「Arrow Glacier」アップグレードに成功しました。

投融資情報

先週は38件の投融資プロジェクトがあり、総額は12億6800万ドルで、先週より50%減少しました。

市場の指標

市場全体の時価総額($/T) BTC MVRV* BTC dominance
(時価総額比率)
ETC dominance
(時価総額比率)
USDTの時価総額($/B) ETHの焼却量
今週 2.24 2.03 41.76% 21.38% 77.39 52262
先週 2.33 2.00 40% 22% 76.49 74608
値幅 -3.86% 1.50% 4.37% -3.21% 1.18% -29.95%
Bitcoin ETF運用資産残高($/M) BITO(Proshares) BTF(Valkyrie) XBTF(VanEck)
今週 1309.3 52.2 15.1
先週
値幅

*MVRV
MVRVは、時価総額を実現価値で割ったもので、市場の天井と底を予測する指標です。
MVRV>3.7:市場の天井の可能性があり、ポジションを売却するのが妥当である。
MVRV<1:市場の底の可能性があり、徐々に買いのポジションを取る時期と言われています。

VA data source: trading view & coingecko & ultrasound.money & Yahoo Finance

暗号資産市場分析

BTC & ETHのテクニカル分析

BTC/USDTチャート(日足)

先週の土曜日、BTCの出来高は急減し価格はトレンドラインを下回り417,818USDTまで下落しました。その後、価格は反発し、チャートは下降トレンドラインにタッチし、すぐに下落しました。これは、現時点では強い下降トレンドであることを示しています。価格が安定するまでは、買いはリスクがあると思われます。

ETH/USDTチャート(日足)

ETHも土曜日に急落し、その後BTCよりはるかに強く反発しましたが、再び、反落しました。まだETHが完全に下降トレンドに入ったとは言えず、3,985USDT以上の価格を維持できれば、リバウンドが続く可能性があります。3,900USDTを下回るようであれば、売り圧力が強まると思われます。

市場概要

BTC買/売(ロング/ショート)比率

緑のエリア: 買い(ロング)のポジション
赤のエリア: 売り(ショート)のポジション
黒のライン: 買/売比率

BTC買/売比率を見ると、市場参加者の多くがロングしており、市場の強気心理を示しています。BTCに対するロングの関心を測定するために使用することができます。今週は売りがやや優勢で、市場心理は弱気でした…。

Fear & Greed Index


Fear & Greed Indexを見ると、市場の心理は引き続き「恐怖」を示しています。

マーケットレビュー

Total Value Locked (TVL)

TVL in Chain

Total Value Locked(TVL)は2471億9000万ドル。Ethereumは1635億3000万ドルで、総TVLの66.2%を占め、BSCは163億3000万ドルで総TVLの6.6%、Terra、Solana、Avalancheはそれぞれ総TVLの5.0%, 4.6%, 4.6% を占めています。

TVL in Layer2

Total Value Locked (TVL)は56億8000万ドルで、先週より2.3%減少しています。Arbitrumが41.3%、dydxが17.2%、Boba networkが13.5%のシェアを獲得しています。今週はLoopring、zkSync、Metis Andromedaのロック量が増加しました。

Total TVL in DeFi

TVL:1101億1000万ドル

TVL in DeFi:Lending


TVL:461億1000万ドル
TVLの内、Makerが181億2000万ドル、InstaDAppが115億2000万ドル、Aaveが113億4000万ドルで、Makerの市場占有率は39.13%です。

TVL in DeFi:Dexes


TVL:325億1000万ドル
TVLの内、Curveが151億1000万ドル、Uniswapが82億9000万ドル、SushiSwapが29億3000万ドルで、Curveの市場占有率は47.86%です。

TVL in DeFi:derivatives


TVL:29億2000万ドル
TVLの内、dydxが10億2000万ドル、Synthetixが6億3300万ドル、Nexus Mutualが6億2200万ドルで、dydxの市場占有率は34.80%です。

TVL in DeFi:payments


TVL:29億5000万ドル
TVLの内、Flexaは14億2000万ドル、Tornado Cashは6億8600万ドル、Sablierは5億4000万ドルで、Flexaの市場占有率は47.72%です。

TVL in DeFi:Assets


TVL:165億6000万ドル
TVLの内、Convex Financeは99億7000万ドル、yearn.financeは39億5000万ドル、Rari Capital holdは13億6000万ドルで、Convex Financeの市場占有率は60.19%です。

VA data source: defillama & l2beat & Defi Pulse

プロジェクトの概要

週間|主要暗号資産の価格上昇率

暗号資産|時価総額TOP 100の上昇率


Near(NEAR)

NEARはシャーディングされた、開発者に優しい、プルーフオブステークのパブリックブロックチェーンです。先週、KYVENetworkと提携しました。KYVEと提携することで、Arweaveへのシンプルで信頼性の高いアクセスを提供します。11月中旬、NEARプロトコルは完全にシャード化されたブロックチェーンへの第一歩を踏み出したと発表し、全体的な基礎性能が向上したことを示しています。

CVX(Convex Finance)

TerraはConvex Financeで$UST-Wormholeプールを新たに発表し、vAPRは63.48%に達しました。CRVをcvxCRVに変換しcvxCRVをステーキングすることで、投資家はveCRVから通常の報酬を得ることができ、収益を上げることができます。

新規プロジェクトの紹介

プロジェクト カテゴリー プラットフォーム データの締切日 紹介 HP/Whitepaper
Unbound Finance Protocol Polkastarter AMMのためのクロスチェーンアグリゲータレイヤー 外部リンク
Benqi Protocol Icodrops 12月15日 DeFi環境の構築やツール開発が行えるプラットフォームであるアバランチ(Avalanche)で構築されたレンディングプロトコル。 外部リンク
Merit circle Blockchain Service Icodrops 1月 Merit circleは、メタバースの構築に貢献したい人のために、遊びを通じて稼ぐ機会を開発するDAOを作っています。 外部リンク
Vega Protocol Coinlist VEGAは、VEGAブロックチェーンのユーティリティトークンです。PoSメカニズムを使用 外部リンク
Lumerin Protocol Icodrops 12月10日 Lumerinは、スマートコントラクトのルールに基づいてデータストリームのルーティングを可能にするピアツーピア・プロトコル・ソリューションです。 外部リンク

プロジェクトの概要

Ethereum|GAS消費量TOP10


ETH burnt volume:
GASを最も使用された、または最も拡張されたプロジェクトを示します。今週、Ethereumで最もGASを消費したTOP5の分野は、ETH送金、DEX取引、NFT取引、ステーブルコインの送金でした。

ウィークリーニュース

ウィークリーニュース|主要プロジェクト

  • Vitalik Buterin氏は、「Big Block Blockchain」のロードマップを公開しました。ロードマップの主な内容は以下の4点です。
    (1)リソース要件の低いLayer 2pledgeを追加し、分散型ブロック検証を実施できるようにします。
    (2)fraud proofまたはZK-SNARKを導入し、ユーザーが直接(かつ安価に)ブロックの有効性を確認できるようにします。
    (3)データ利用可能性サンプリングの導入により、利用者がブロックの利用可能性を確認できるようにします。
    (4)二次取引チャネルを追加し、レビューを防止します。

Vitalik Buterin氏が発表した「Endgame」に、big block competition chainとEthereumのロードマップが記載されています。記事から、断片化方式は難しく、実装時期も予測できないことがわかり、Vitalik Buterin氏はLayer 2 Rollup方式を強く支持していることがわかります。少なくとも数年間は、新しいパブリックチェーンが発展し続けることができ、さらにlayerのソリューションが登場するでしょう。また、Rollup方式はブロック生成プロセスにおいて中央集権的であるが、Cosmos IBC方式をエミュレートすることでトラストレスかつ高度な分散型ブロック検証を実現できることを提案しました。

  • Polygonは4億米ドルを投じて、ゼロ・ナレッジ技術の開発会社であるミール社を買収しました。ミールは「Polygon Zero」と改名された後、既存のPolygonのエコシステムに統合され、Polygonの他のソリューションと連携する予定です。

ゼロ知識証明はRollupの唯一可能な高性能ソリューションであるため、他のLayer2ソリューションもゼロ知識証明に対応することが望まれます。Polygonがミールを買収したのも、Layer3を早く展開したいという意向を示したものです。同時に、Polygonは最近、Sequoia Capital IndiaやSteadview Capitalといったベンチャーキャピタルから新たな資金調達を受けたのかもしれません。

  • ビル・ゲイツ氏「今後2~3年で、ほとんどのバーチャルカンファレンスはメタ・ユニバースに変わるでしょう。」
  • ENSコミュニティは、ENSデータ解析インフラ構築のための25,000ドルボーナスプログラムの開始を提案しました。
  • BadgerDAOは、1億2千万ドルの盗難に関する詳細を発表しました。

VA data source: ultrasound.money

ウィークリーニュース|業界の規制

  • 米国下院が暗号資産に関する公聴会を開催しました。主にステーブルコインなどの規制問題、投資家保護問題、暗号資産市場の現在の発展状況などに焦点を当てています。

今回の公聴会では、ブロックチェーン技術や暗号資産に対する米国政府の姿勢に歴史的な変化が見られました。また、暗号資産業界の規模が無視できなくなったことを示しており、今年に入ってからの暗号資産業界の活発なロビー活動行動も大きな影響力を及ぼしています。

  • インドのNarendra Modi首相は、近い将来、暗号資産規制の枠組みについて最終決定を下す予定です。

インドは最近、暗号資産業界において頻繁に規制措置を取っています。政府の姿勢によると、インドは暗号資産を完全に禁止することはなく、BinanceとBank of Indiaのビジネス関係の再確立から、銀行業界は暗号資産コミュニティへの扉を再び開いています。しかし、インドは厳しい監督を行う可能性があります。特に国内通貨の流れをコントロールするために、取引所や投資家への法規制の可能性が出てくるでしょう。

  • オーストラリア政府は決済システムの大規模な改革に着手し、暗号資産も監督範囲に含める予定です。
  • 国際通貨基金が、暗号資産を共同で規制するよう世界に要請しました。
  • 韓国は、CEXプラットフォームからMetaMaskなどの非KYCウォレットへの出金を禁止することを提案しました。
  • 日本は、準備資産(米ドルや日本円など)を裏付けとする暗号通貨(USDTなど)の発行を制限する予定です。
  • ロシア中央銀行は、同国における暗号資産関連の金融サービスの提供に反対し、そのような商品はリスクが高く、ロシアの投資家の利益につながらないと考えており、暗号資産関連サービスの提供を認可する金融セクターのメンバーの提案を拒否しました。

ウィークリーニュース|産業

  • Sequoia CapitalはTwitterのプロフィールを「大胆な人々が伝説的なDAOを構築し、アイデアを現実にすることを支援します。アイデアからトークンのエアドロップまで。一緒に突っ走ろう!」に変更し、DAO関連のコンテンツを削除しています。

最近、セコイアキャピタルはTwitterのプロフィールを変更したり、NFTをオークションにかけて流行に追いつくなどの行動など、All in Crypto and Web 3.0のシグナルを頻繁に出しています。実際、Red Shirt Capitalは2014年にすでに様々なブロックチェーントラックのレイアウトを開始しています。その注目度の高い声は、Web3やDAOの分野に多くの人々の関心を集めています。

  • 2021年の最初の9カ月間で、米国の暗号資産関連企業は、米国上院の関係者へのロビー活動に合計500万ドル以上を費やしました。

2021年に暗号化資産が700億米ドルを超えたことから、各国の規制当局の注目を集めるようになりました。今年は特に、SECの委員長がブロックチェーン業界について頻繁に行動し、業界の立法プロセスを加速させました。暗号化企業も、規制当局に知ってもらうためのコミュニケーションが必要です。

  • ブロックチェーンインフラのアルケミーは、Web3の開発に使用するベンチャーキャピタル部門「アルケミー・ベンチャーズ」を立ち上げました。
  • 日本の銀行大手SBIの子会社であるSBIデジタルアセットホールディングスは、最近、スイスのSIXデジタル取引プラットフォーム(SDX)と暗号資産の合弁会社を設立することを発表しました。
  • OpenSeaは、a16zなどの機関と新たな資金調達について協議しており、評価額は120億米ドルを超えます。

投融資情報

先週の投融資案件は38件、総額は12億6900万米ドルで、先週より約5割減少しました。カテゴリーで見ると、今週の投融資は主にインフラとWeb3に分布しています。その中で、1億ドル以上の融資案件は4件ありますム分野に集中しています。特にDeFiは、投融資総額、投融資件数ともに、非常に活発です。

  • デジタル資産と暗号資産事業に特化した金融サービス会社であるCrypto 1 Acquisition Corpは、2億3000万米ドルの新規株式公開(IPO)を完了し、Nasdaq Global Marketで「DAOOU」のコードで取引されたと発表しました。なお、Crypto 1 Acquisition Corpは現在 ウォレット、レンディング、DeFi.Assemblyブロックチェーンなどの決済システムを研究しており、1億ドルの融資を完了したとのことです。
  • アジア最大のベンチャーキャピタル企業や暗号資産ヘッジファンドが、IOTAネットワークの下でAssemblyと呼ばれる新しいブロックチェーン上のアプリケーションをさらに開発するために1億米ドルを投資する予定です。AssemblyはDeFI、NFT、暗号資産ゲームに焦点を当てます。Web3人材ネットワークBraintrustは1億ドルの資金調達を完了しました。
  • Ethereum Layer 2拡張ソリューションのPolygonは、ゼロナレッジ技術開発企業のミールを4億ドルで買収したことを発表しました。ミールは「Polygon Zero」と改名された後、既存のPolygonのエコシステムに統合され、Polygonの他のソリューションと連携していく予定です。
  • Web3人材採用プラットフォーム「ブレイントラスト」が、プライベートトークンの販売により1億ドルを調達しました。この資金調達ラウンドはCoatueが主導し、Tiger Global、True Ventures、Blockchain Ventures、およびHashKeyが参加しました。
  • OpenSeaがa16zなどの機関を相手に、120億米ドルを超える評価額で新たな資金調達を検討しています。

Huobiブロックチェーン応用研究院

私達について

2016年4月に設立された「Huobiブロックチェーン応用研究院」(以下、「Huobi研究院」)は、2018年3月より、ブロックチェーンにおける技術研究、業界分析、アプリケーションのイノベーションモデル調査を中心に、ブロックチェーンの各分野における研究・調査を総合的に展開しています。私たちは、ブロックチェーンの研究プラットフォームを構築し、ブロックチェーン産業のプレーヤーに確かな理論的基礎とトレンド分析を提供し、ブロックチェーン業界全体の発展を促進したいと考えています。「Huobiブロックチェーン業界週間レポート」は、Huobi研究院が立ち上げたブロックチェーン業界に関する週間レポートです。報告書では主に、市場全体のレビュー、大まかなカテゴリーのプロジェクトのパフォーマンス、暗号資産の生成やコードの更新状況などの技術力の分析、ブロックチェーン業界のハイライトやプライマリーマーケットのプロジェクトの進捗状況を詳細にレビューしており、投資家がタイムリーかつ迅速に市場全体の動向や開発動向を把握し、多様な分析で最新の業界進捗状況を理解するのに役立ちます。

免責事項

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